追加认购后实募金额仍未达拟募资上限，长城证券怎么了？

赵超/电鳗财经正文

2022年一季度营业收入和净利润双双大幅下滑的长城证券此前抛出定增方案，募资金额不超过84.64亿元。

电鳗财经注意到，根据公司关于非公开发行的报告，公司实际募集资金总额仅为76.16亿元，距离拟募集资金上限仍有8.48亿元。

有效认购低于建议的筹资上限。

日前，长城证券发布非公开发行a股股票报告书日前，特定投资者缴纳的认购资金共计76.16亿元，已打入中信建投账户

验资报告显示，长城证券已实际向社会公开发行普通股9.31亿股，发行价为8.18元/股，共募集资金76.16亿元，净募集资金75.53亿元其中9.31亿元计入股本

《电鳗财经》研究发现，长城证券的分配目标最终确定为17其中，华能资本服务股份有限公司认购4.32亿股，认购金额35.32亿元，位列第一深圳新江南投资有限公司认购1.15亿股，认购金额9.41亿元

华能资本是长城证券的控股股东截至2022年3月31日，华能资本持有长城证券14.39亿股，占比46.38%本次非公开发行新股登记完成后，华能资本持有长城证券18.71亿股，持股比例升至46.38%

值得注意的是，自然人投资者黄宏认购了1466.99万股，认购金额1.2亿元资料显示，黄宏出生于1969年，住上海市长宁区

日前，长城证券及其联席主承销商向拟认购投资者发送了认购邀请函，其中20家前20名股东，28家基金公司，26家证券公司，15家保险公司和116名投资者已于2022年6月10日收盘后表达了认购意向在向本次非公开招标簿记建档提交发行方案前，长城证券和联席主承销商共收到46家新投资者的认购意向

7月14日上午8:30至11:30，联席主承销商和长城证券共收到13份申购报价等申购相关文件首轮申购有效报价总额为35.03亿元，申购价格在8.18元/股至9.21元/股之间

第一轮认购报价结束后，获配投资者认购的股份数量低于核准数量和本次非公开发行拟募集资金总额，认购人数不超过35人根据《认购邀请书》规则，长城证券与联席主承销商经协商，决定以首轮报价中确定的8.18元/股的发行价格启动追加认购程序

结合首轮认购报价分配情况和追加认购结果，根据《认购邀请书》和《追加认购邀请书》规定的分配原则，长城证券本次最终发行规模为9.31亿股，共募集资金76.16亿元，最终确定发行对象17家。

根据长城证券非公开发行a股股票预案，公司非公开发行募集资金不超过84.64亿元，较实际发行金额高出8.48亿元。

《电鳗财经》注意到，8名增发认购对象的认购价格为8.18元/股，认购金额在600万元至3.6亿元之间，合计认购金额约为6.55亿元，首轮认购总有效报价金额为35.03亿元，合计41.58亿元算上华能资本35.32亿元的认购金额，总认购金额为76.9亿元，距离84.64亿元的定增募资上限仍有0.74亿元

第一季度的巨额亏损

根据长城证券的投资计划，不超过50亿元用于资金中介业务，不超过25亿元用于证券投资业务，不超过9.64亿元用于偿债。

长城证券表示，若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于拟投入上述项目的资金总额，公司将根据实际募集资金净额调整并最终决定募集资金的优先顺序及募集资金的具体投入金额用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决

《电鳗财经》注意到，长城证券上述募集资金金额未达到拟募集资金金额上限的背后，是公司一季度业绩大幅下滑2022年一季度，长城证券营业总收入同比下降56%至6.24亿元，归属于上市公司股东的净利润同比下降125.73%至亏损7827.15万元，扣非后净利润同比下降128.75%至亏损8174.17万元

长城证券解释称，一季度公司营业收入同比下降较多，主要是由于国内外经济环境复杂多变，疫情严峻，证券市场波动加剧，公司自营投资业务出现亏损公司其他业务板块的收入与去年同期相比有所增长或基本持平

数据显示，长城证券Wind一季度净利润亏损在49家券商中排名第9。

2021年，长城证券营业总收入增长12.93%至77.57亿元，归属于上市公司股东的净利润增长17.58%至17.66亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长17.68%至17.62亿元。